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神州泰岳拟27倍溢价进军手游

神州泰岳拟27倍溢价进军手游


神州泰岳最终还是没有经得住手机游戏(下称“手游”)这块蛋糕的诱惑,追随着中弘股份、华策影视、凤凰传媒等上市公司的脚步,进军手游行业,以期在今年以后火爆的手游市场分得一杯羹。

公告称,拟以发行股份及支付现金的方式向移动游戏开发商天津壳木软件有限责任公司(下称“天津壳木”)收购全体股东天津壳木100%的股权。

  此次双方交易价格为12.15亿元,神州泰岳公司需向天津壳木的全体股东以17.23元/股的价格发行约4570.52万股股份并支付现金金额约4.27亿元。交易完成后,天津壳木将成为公司的全资子公司,北京壳木作为标的公司的业务经营实体,将成为神州泰岳的孙公司。

  天津壳木是一家主要以手游为基础业务的科技公司,截至2013年6月30日,天津壳木总资产为4637.41万元,净资产为4342.86万元;上半年营业收入为4118.67万元,净利润为3363.03万元。

  本次交易标的资产壳木软件100%股权的预估值约为12.17亿元,经协商,标的资产拟作价12.15亿元,相比基准日(2013年6月30日)净资产的增值约27倍。

  此外,神州泰岳本次发行股份及支付现金购买资产的股票认购人承诺,天津壳木在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数,否则应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定予以补偿。认购人承诺标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下:2013 年度0.8亿元、2014年度1.1亿元、2015年度1.5亿元、2016年度2.0亿元。


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